財聯(lián)社9月6日報道，下半年以來，光伏行業(yè)進入傳統(tǒng)裝機旺季，產(chǎn)業(yè)鏈熱度持續(xù)提升，其中作為核心輔材的EVA漲勢不俗。
近日，多家石化企業(yè)上調(diào)了EVA產(chǎn)品的出廠價格，此次提價是近一個月以來石化企業(yè)對EVA的第二次集體提價動作。
業(yè)內(nèi)人士表示，隨著光伏裝機潮的來臨，后市對EVA光伏料的需求還將進一步擴大，EVA的盈利中樞也有望再度提升。
經(jīng)過兩輪調(diào)價后，目前光伏級EVA粒子市場價格約16000-16600元，較8月初漲超1600元/噸，景氣度回升顯著。
原料EVA粒子價格變動趨勢圖（資料來源：中金公司研究部 ）
當(dāng)前國內(nèi)光伏裝機需求旺盛，國家能源局數(shù)據(jù)顯示，1-7 月國內(nèi)光伏累計新增裝機量 97.16GW， 同比增長 157.51%。而四季度通常是光伏裝機真正旺季，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)排產(chǎn)現(xiàn)在開始就有所表現(xiàn)，下游客戶開始增加訂單，因此進入8月以來，傳統(tǒng)的光伏裝機旺季逐漸啟動。排產(chǎn)的上升帶動膠膜需求向好，進而有望帶動上游EVA粒子價格持續(xù)回暖。
從供給和需求方面分析，供給端方面，古雷石化30萬噸在2023年5月投產(chǎn)后，2024年上半年前僅有寶豐能源25萬噸EVA產(chǎn)能和泉州石化4萬噸技改產(chǎn)能分別預(yù)計于2023年10月、2023年底投產(chǎn)，邊際供給新增有限。需求方面，根據(jù)中金公司測算，下半年光伏組件裝機對應(yīng)的整體粒子需求相較于上半年新增粒子需求超20萬噸，而同期新增供給約在12萬噸，仍有明顯缺口。因此光伏裝機旺季有望驅(qū)動EVA光伏粒子邊際供需關(guān)系收緊，看好供需緊張帶來的粒子景氣持續(xù)上行。
